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渣打直投：为“巨人”端茶倒水 |
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来源：营销中国 中国经营报
作者：营销中国
时间：2007-11-25
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“重组型私募投资者”
“我们和巨人网络有一点类似，我们也改变了行业的商业模式。”陈凡说，“我们很少和别人正面竞争，会做一些别人不做的项目。”
在业内人士眼里，尽管渣打直投团队人数不多，但其中不少是来自中金公司（CICC）与中银国际的班底，所以在内地如鱼得水，一路攻城略地。而陈凡的投资风格，则被业内形容为 “生猛”，这是因为渣打直投在投资内地企业项目上以神速著称。“投资世贸房地产（0813.HK）用了60天，东风集团（0489.HK）用了45天，远洋地产（3377.HK）用了45天，绿城中国（3900.HK）用了10天，投资SOHO中国（0410.HK）用了8 天，而做出投资巨人网络的决策，只用了7天。”陈凡说，渣打直接投资近年运作了9个项目，有6个已经上市（即东方汽车，世贸，绿城，中远，SOHO 中国，巨人网络），涉及制造业、房地产和IT。 营销中国 YingXiaoCN.COM
陈凡把渣打直投定义为“重组型私募投资者”——此类投资者一般在投资中分为三个阶段。首先是进行一个堪称“痛苦”的尽职调查来让企业完成重塑过程：“在上市之前从管理、财务、法律等各方面进行全方位重组，为公司建立起一个现代公司治理结构。我们的作用是改变企业内在的基因，而不是帮助公司做韩式整容。”第二步是在上市前，和企业一道，帮助公司从“淡水鱼”转变成“咸水鱼”，以适应即将进入的资本市场“大海”。第三步是在上市后，和公司一起熟悉资本市场游戏规则，为企业保驾护航，帮助企业解决实际困难。“对巨人网络的投资，我们投入的较晚，主要是从第二步和第三步开始。”
教过书，干过VC（风险投资），进过投行，再到PE（私募股权投资），一路走来，过了30岁才迈入金融界门槛的陈凡心态如常，笃信和气生财。用他的话来说，自己每天琢磨的就是怎么把钱花出去，然后带着高回报再收回来。“私募投资其实首先是一个服务型行业，所以我们一向很尊重企业家。一些投资机构对于企业家的指指点点，实在很没必要。”
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